2024年第19周天津航运指数分析报告

来源:天津国际贸易与航运服务中心

发布时间:2024-05-13 09:34

一、天津航运指数(TSI

2024年第19周(5月6日-10日),北方国际集装箱运价指数节节攀升,北方国际干散货运价指数不断上扬,沿海集装箱运价指数快速下行,天津航运指数持续走强并最终收于1187.10点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨39.13点,累计涨幅3.41%,走势如下图所示:

TSI指数值及环比涨跌幅如下表

二、北方国际集装箱运价指数(TCI

第19周(5月6日-11日),因五一假期调休安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布6次,走势如下图所示:

第19周,北方国际集装箱运价指数整体持续上扬。

5月6日至7日(周一至周二),欧洲、地中海、南美、非洲航线运价快速上行,美国航线运价小幅攀升,TCI时隔近两年,再度站上1500点,两个发布日累计上涨近80点。随后,欧洲、地中海、美国、南美、非洲航线运价稳步上涨,TCI进一步走升,8日至11日(周三至周六)累计上涨2.41%。

最终,TCI收于1561.96点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨115.18点,累计涨幅为7.96%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表

欧地航线进入5月,由于担忧船舶绕行带来延误、拥堵等因素,进口商加大补库力度,市场货运需求回升,长假后船公司再度执行新一轮涨价计划,运价延续节前强势,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于1246.49点、1579.39点和1931.03点,本周分别累计上涨12.92%、5.92%和8.06%。

美国航线近期部分船公司减班,且正值长协运价谈判期,船方挺价意愿较为明显,本周运价继续上行,天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于1419.60点和1371.07点,本周分别累计上涨3.26%和4.07%。

南美航线为避免旺季舱位紧张,当地企业提前采购货物,市场货运需求持续升温,加之近期空箱紧缺尚未缓解,承运人继续调涨运价,天津至南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于1651.82点、2599.79点和1614.89点,本周分别累计上涨9.44%、15.26%和14.63%。

非洲航线当地进入消费旺季,进口商加大机械基建、纺织生活类物资采购,市场即期可用舱位不足,船方持续上涨GRI和PSS等,天津至南非、东非和西非航线运价指数分别收于1941.59点、1735.44点和1880.85点本周分别累计上涨22.62%、14.39%和31.09%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第19周(5月6日-10日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示:

第19周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现反弹态势,周后期略有回落。

5月6日(周一)煤炭、粮食及金属矿石市场运价均相比劳动节前有所上涨,带动TBI当日环比上涨3.30%。7日至9日(周二至周四),粮食市场运价震荡走高,煤炭及金属矿石市场运价连续上涨,带动TBI连续三个发布日进一步走高,累计涨幅为2.67%。

10日(周五),粮食市场运价微幅上涨,煤炭及金矿石市场运价略有回落,TBI当日环比下跌0.56%,最终收于1233.12点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨63.80点,累计涨幅为5.46%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)呈现升势,指数值最终收于960.88点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨64.68点,累计涨幅为7.22%。超灵便型船市场方面,假期前后印尼煤炭货盘成交向好,印尼至青岛航线运价指数本周累计上涨2.10%。海岬型船市场运价大幅走高,海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨10.55%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)震荡走高,指数值最终收于1050.77点,相比4月30日(第18最后一个发布日)累计上涨13.40点,累计涨幅为1.29%。巴拿马型船即期运力有所减少,本周南美大豆货盘成交增加,市场运价进一步走高。南美至天津航线运价指数本周累计上涨2.04%,美湾至天津航线运价指数本周累计上涨0.53%,美西至天津航线运价指数本周累计上涨2.00%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初连续上涨,周后期略有回落,指数值最终收于1687.70点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨113.32点,累计涨幅为7.20%。铁矿石方面,澳洲铁矿石货盘成交增加,加之FFA远期合约价格上涨,船东挺价意愿强烈,澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨8.97%。巴西地区成交较弱,巴西至天津航线运价指数本周累计上涨3.57%。镍矿方面,镍矿货盘成交增加,苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨3.37%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI

第19周(5月6日-11日),因五一假期调休安排,沿海集装箱运价指数(TDI)共发布6次,走势如下图所示:

第19周,沿海集装箱运价呈现大幅下降态势。

5月6日(周一),进港指数小幅上涨,出港指数大幅下跌,拖累TDI明显下行,日环比跌幅5.85%。随后,进港指数和出港指数恢复稳定。8日至11日(周三至周六),进港指数继续保持平稳,出港指数两度下挫,TDI延续下行态势,最终跌破1000点,收于972.91点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计下跌88.23点,累计跌幅8.31%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)继续大幅下跌,5月11日收于787.62点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计下跌205.10点,累计跌幅20.66%。受强降雨影响,广东内河疏港较为困难,市场出货暂缓,华南运价大幅下跌,天津至广州航线运价指数收于688.48点,本周累计下跌27.61%。福建运价小幅下行,泉州/厦门航线运价指数收于1132.20点,本周累计下跌4.82%。华东运价周初上涨明显,随后保持平稳,天津至上海航线运价指数收于1095.76点,本周累计上涨6.96%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)延续上涨态势,5月11日收于1158.19点,相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨28.63点,累计涨幅2.53%。劳动节假期过后,华南、福建、华东向华北方向市场运价继续走升,广州至天津航线运价指数收于1140.11点,本周累计上涨1.37%;泉州/厦门至天津航线运价指数收于1204.10点,本周累计上涨2.09%;上海至天津航线运价指数收于1205.72点,本周累计上涨12.23%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)


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